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國內財富管理公司Delisle Advisory任命新行政總裁
2025-03-17 13:26
總部位於多倫多的財富管理公司DelisleAdvisory宣佈，任命Sandra Henderson為新行政總裁。
她原先是該公司的首席營運官，她指她計劃繼續推動該公司，提高國民對受託義務標準模式的認識。
她表示將繼續尋求與本國其他投資顧問及尋求變革的獨立投資顧問，進行合併和收購的機會。她亦對目前為止所做的工作感到自豪，特別是在提高國民對財富管理選項的認識方面。她認為他們擁有強大的客戶、顧問和潛在機構的管道。
前任行政總裁Andrew Auerbach是該公司的共同創辦人，成立原因是他開始研究美國註冊投資顧問公司（RIA）的興起，這是財富管理中收益增長最快的渠道之一，美國擁有超過17,000家RIA公司，管理著約8萬億美元的資產。
本國也有類似的模式，稱為全權委託投資顧問公司，全國約有350到400家。
Andrew表示在本國沒有RIA的註冊類別。他認為其中一個障礙是本國的註冊規則非常複雜，且費用高昂，申請程序時間亦太長。
Andrew將會加入澳洲國家銀行。
梁晉穎報道
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